Sinopsis: Miguel, joven aventurero y de buena posición social, huye de su casa para evitar que le casen con la mujer elegida por su familia. En su huida se esconde en una caravana de gitanos feriantes. Allí conoce a Rocío, una hermosa joven con una extraordinaria voz. Miguel se verá envuelto en las peripecias de la troupe y, junto a ellos, e incorporado en el espectáculo, irá de pueblo en pueblo.
Reparto: Paquita Rico, Tito Sirgo, Felix Fernandez, Jose Nieto, Luis Perez de Leon, Fernando Fernandez de Cordoba, Xan das Bolas, Raul Cancio, Miguel Gomez, Antonio Hernandez, Rosario Royo, Aurora de Alba, Maruja Vallojera, Manuel Arbo, Manuel Guitian, Manuel Requena, Matilde Artero
Director: Ramon Torrado.
Guión: Pedro Naranjo, Francisco Lazaga
Fotografía: Ted Pahle
Música: Juan Francis Lopez. Direccion musical y "Tanguillo": Jesús Maria Quintero; de letras de canciones: Arozamena
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